NVIDIA 將發行 13 億美元可轉換優先債券

 
 

發行淨收入主要將作為返還股本所需資金

2013 年 12 月 03 日 - NVIDIA (輝達) 今天宣布,在市場與其他條件允許之情況下,將依據 1933 年證券法令(the Securities Act of 1933)規則 144A(Rule 144A)規定,透過私募之方式,對合格機構投資人發行總金額 13 億美元、到期日為 2018 年的可轉換優先債券。此外,該公司預計將授予債券首次認購方一份選擇權,可額外向該公司認購總本金金額最多為 2 億美元的債券,以解決任何超額認購之情況。

NVIDIA 預計將發行淨收入用於返還股本予股東所需資金,以及於將認股權證交易所獲取收入納入考量後進行私下商議可轉換債券避險交易(分別說明如下),以及用於一般企業活動所需。

歸還資金以及向債券認購人買回普通股
該公司主要預計將發行淨收入用於買回該公司之普通股,以及用於支付該公司最近所宣布、將於 2015 會計年度執行的 10 億美元資金返還計畫之季度股利發放所需資金。該公司預計將運用最高 2 億美元的發行淨收入,加速前述資金返還計畫的進行,其作法則是透過私下洽商交易,經由擔任該公司代理人之首次認購方,向債券認購方買回該公司普通股,且該項作業預計將與債券發行作業同時執行。於前述交易中所買回之普通股之價格,預計將等於該公司於債券發行訂價日的普通股之每股收盤價格。買回該公司股份,可能會增加該公司普通股或債券的價格,或預防其價格下跌。若買回交易與債券發行作業同時進行,則此一交易可能會影響該公司之普通股市價,也可能同時影響債券訂價,並可能導致較高的債券有效轉換價格。

私下商議之可轉換債券避險交易
該公司預計將與債券首次認購方進行可轉換債券避險交易,且該公司亦預計將與首次認購方另外進行私下洽商認股權證交易。此等可轉換債券避險交易預計將減少該公司之普通股於債券轉換時所將造成的潛在稀釋效果,或抵銷該公司於債券轉換時所需支付超過可轉換債券本金金額之任何現金款項(視情況而定);然而,於該公司普通股市價大於認股權證履約價格時,認股權證交易可能對該公司之普通股產生稀釋效果。

該公司已被告知,於就可轉換債券避險與認股權證交易建立首次避險部位時,首次認購方預期於債券訂價的同時或短時間之後,能夠購買該公司普通股股份或進行各種衍生性商品交易。此等避險活動可能增加該公司之普通股或債券的市價(或降低其任何降價之規模)。

此外,首次認購方亦可透過進行或取消該公司的普通股之各種衍生性商品交易之方式、或於債券訂價日後、到期日前,透過次級市場交易買回或出售該公司之普通股或其他證券之方式,修改其避險部位(且可能於任何債券轉換相關觀察期間內進行,或於該公司於任何基本買回日或其他日期買回任何債券後進行) 。

上述公告並未構成報價出售、或招攬報價購買任何證券的交易。於債券轉換後,債券或該公司可發行普通股之任何報價作業,皆將透過秘密報價備忘錄進行。債券、可轉換債券避險交易、該公司之普通股認股權證以及屬此等證券標的之任何股份,並未、且將不會依據 1933 年證券法令或任何其他管轄區域法律規定登記,且不得於未登記或於未取得登記豁免許可的情況下,於美國境內報價或出售。

關於 NVIDIA (輝達)
NVIDIA (輝達) 公司自 1993 年即成為視覺運算藝術和科學的先驅。NVIDIA (輝達) 藉其眾多先進技術將充滿影像的世界變成為高互動性的探索歷程,更讓遊戲玩家到科學家、一般消費者到企業用戶都能從中受益。欲瞭解更多資訊,請瀏覽 http://www.nvidia.com.tw/object/newsroom_tw.htmlhttp://blogs.nvidia.com

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本新聞稿可能包含 NVIDIA 根據目前預期所做出的前瞻性聲明;其中包括該公司是否將提供債券、債券預期的條件、提供債券的時機以及預期的用途、該公司2015年會計年度資金返回計畫、債券發行是否完成與可轉換債券避險交易是否有效所帶來的影響,這些前瞻性聲明包含可能導致實質結果與預期不符之風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異,所及範圍有全球經濟情況、我們的產品借重第三方協力廠商之製造、組合、封裝和測試之部分;技術發展和市場競爭之影響;更快或更節能技術之發展;設計、製造或軟體的缺失;消費者偏好或需求之改變;業界標準和介面之改變;整合到系統後無法預期的產品或效能降低之技術缺失;以及我們定期提交給美國證券交易委員會 (SEC) 之 Form10-Q (截止於 2013 年 10 月 27 日之財務季度) 等報告中的其他詳細因素。 NVIDIA 在公司官方網站上免費提供定期提交給 SEC 的報告之副本。這些前瞻性聲明不保證未來的效能,只陳述目前的狀態,除非法律規定,否則 NVIDIA 沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

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